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    復盤與展望:2021油氣行業大盤點,2022行業前景十大預測

    2022-02-28  63

    “十四五”開局之年,油氣產業交出高分“答卷”。在勘探開發、低碳轉型、市場化改革、產業結構優化等方面取得一系列亮眼成績,生動詮釋了何為“能源的飯碗必須端在自己手里”,為確保國家能源安全、保障經濟社會發展提供了有力支撐。

    在“穩中求進”的發展背景下,雖是傳統能源,油氣產業仍然大有可為。保障國家能源安全、實施增儲上產,推動關鍵核心技術攻關、實現高水平科技自立自強,踐行降碳目標要求、實施提質增效,深化市場化改革、提升用戶滿意度等方面都是擺在眼前的現實課題。

    今天,小編就來復盤2021年油氣行業,并對2022年做出十大預測。

    2021年

    1

    增儲上產成果豐 全力保供勇擔當

    “預計全年原油產量1.99億噸、連續3年回升,天然氣產量約2060億立方米、連續5年增產超百億立方米,頁巖油產量240萬噸、頁巖氣產量230億立方米、煤層氣利用量77億立方米?!?在2021年底的全國能源工作會議上,一連串數據顯示了2021年油氣增儲上產的豐碩成果。

    這一年,“三桶油”海陸并舉,大型油氣資源開發取得重大成果,新油氣田密集發現,捷報頻傳。

    中石油經過六年集中勘探,在塔克拉瑪干沙漠腹地、塔里木河南部一萬平方公里的富滿地區,新增發現10億噸級超深大油氣區。預計“十四五”期間將建成年產油氣當量500萬噸以上超深大油田,引領我國石油工業高效開發超深復雜油氣藏。

    中石化全年新增石油探明儲量1.67億噸、天然氣探明儲量2681億立方米;超額完成“七年行動計劃”年度目標任務,實現了“十四五”開門紅。在渤海灣、塔里木、四川、鄂爾多斯、蘇北等盆地取得一批重大勘探突破,油氣探明儲量超計劃運行。同時,持續推進涪陵頁巖氣田立體開發,加強普光、元壩、大牛地、松南等氣田精細開發,天然氣實現加快上產。

    中海油則在海上“深挖掘”,油氣增儲上產同樣亮眼。在渤海,千億方大氣田渤中19-6附近再獲重大發現——渤中13-2,探明地質儲量億噸級油氣當量;珠江口盆地獲得惠州26-6油氣發現,探明地質儲量5000萬方油當量;山西臨興氣田探明地質儲量超千億立方米。

    常規油氣捷報頻傳,非常規油氣同樣“不甘落后”。柴達木盆地頁巖油勘探首獲重大突破;涪陵頁巖氣田白馬區塊頁巖氣探明儲量新增1048.83億立方米,累計探明儲量近9000億立方米。

    這一年,油氣生產運行持續優化。老油田有新發現,重點項目產能建設加快。特別是“深海一號”超深水大氣田的投產,標志著我國海洋油氣勘探開發實現了從300米水深向1500米水深的歷史性跨越。

    這一年,為落實“七年行動計劃”提升開發效率,謀求更廣闊發展空間,“三桶油”不僅各自加大上游勘探投入,還積極加強合作。中石油與中石化在信息化與數字化等領域全面深化合作,共同開啟高質量發展新征程。

    油氣的持續穩定增產,大大增強了下游保供信心。今年供暖季,各大氣田開啟高負荷生產模式,全國天然氣日供應量超10億方,同比增幅達11%。

    在碳達峰、碳中和目標下,國內油氣勘探開發必須實行綠色開發、綠色生產,不斷降低碳排放,這對油氣企業提出了更高要求。同時,隨著勘探開發條件日益復雜,規模增儲與持續上產難度加大,受地方政策影響,征地難度加大、環評周期延長、用地賠償大增,勘探開發節奏受到較大影響,制約著國內勘探開發進程。

    未來油氣勘探開發要想百尺竿頭更進一步,還需利用技術、智能制造的秘鑰,打好關鍵核心技術攻堅戰,繼續獲得油氣勘探戰略性突破和油氣大發現。

    2

    綠色轉型步伐穩 清潔能源成“新寵”

    在降碳目標背景下,油氣作為傳統化石能源,面臨不小的轉型壓力。在“十四五”開局之年,以“三桶油”為代表的大型石油央企下定決心,加速“綠化”。

    “一方面充分利用天然氣綠色低碳的屬性,到2025年實現天然氣產量占比達55%;另一方面,充分利用礦權范圍內的風光和地熱等豐富資源,實施風光電融合發展和氫能產業化利用。同時大力節能減排,推動公司向油氣熱電氫綜合性能源公司轉型?!薄@是中石油為實現碳達峰、碳中和目標制定的轉型戰略路徑。

    在中石油吉林油田,已陸續建成投產光伏發電、余熱利用、空氣源熱泵等清潔能源替代項目6個,形成年替代能力1.69萬噸標煤;在冀東油田,建設了曹妃甸新城地熱供暖項目和柳贊鎮新農村地熱供暖項目,累計完鉆地熱井64口,可滿足336萬平方米供暖需求、節約標煤10.16萬噸……

    2021年底,中石油三家新能源新材料研究院正式揭牌,將統籌推動關鍵核心技術攻關和新能源新材料科技發展,加快構建清潔低碳、安全高效、多元互補的綠色能源供給體系。

    與中石油相比,中石化轉型新能源的步伐邁得同樣很大。中石化在2021年明確提出,要將氫能作為新能源核心業務,并打造“中國第一大氫能公司”,計劃“十四五”期間建設1000座加氫站或油氫合建站,未來5年初步計劃總投資超過300億元。同時優化提升油品銷售網絡,發展充換電站等新型基礎設施和服務,加快打造“油氣氫電非”綜合能源服務業務。

    氫能之外,中石化堅持新能源多元化發展思路,大力發展太陽能、風能、生物質能等其他新能源業務。例如,在太陽能方面,將開展千站光伏推廣計劃,爭取“十四五”末在全國7000座銷售終端推廣分布式光伏電站,新增發電裝機400兆瓦。2021年,中石化加快光伏發電站點布局,目前已建成分布式光伏發電站點205座,規劃建設的1000座銷售終端分布式光伏發電項目已基本完成選址。

    中海油則將新能源業務重點落在“海上”,該公司首個海上風電項目于2020年實現57臺風機全部并網發電,接下來將探索海上光伏發電模式、海上風電與海洋牧場融合發展模式、海上氫能應用場景、海上風電或小型核電為油氣生產供能前景,并挖掘油氣電氫等綜合加注業務潛力。

    大力布局新能源業務的同時,“三桶油”同樣聚焦油氣生產的節能減排,發力CCUS等綠色低碳技術。2021年7月5日,中國石化開啟我國首個百萬噸級CCUS項目建設——齊魯石化-勝利油田CCUS項目。該項目涵蓋碳捕集、利用和封存3個環節,建成后將成為國內最大CCUS全產業鏈示范基地,對有效提升我國碳減排能力、搭建“人工碳循環”模式具有重要意義。

    作為有責任、有擔當的大型能源央企,“三桶油”推動綠色低碳轉型蹄疾步穩,引領我國傳統能源低碳轉型,助力我國碳達峰、碳中和目標實現。

    3

    “全國一張網”鋪開 價格更加市場化

    如果說2020年國家管網完成對“三桶油”旗下主要管道資產的接收,是我國油氣行業市場化改革“里程碑”式的突破,那么,2021年以來多家省級管網的陸續市場化融入、配套管輸價格管理辦法的出臺以及下游天然氣順價機制的探索,進一步推動了我國油氣行業市場化改革走向深入。

    在中游,“全國一張網”正全面鋪開。2021年4月1日,國家管網正式接管中石油昆侖能源旗下北京天然氣管道有限公司和大連液化天然氣有限公司股權,標志著我國油氣主干管網資產整合全面完成。同時,省級管網也逐步融入,繼2020年廣東省天然氣管網成為首個以市場化方式融入國家管網的省級管網后,海南省網、湖北省網、湖南省網、福建省網等也于2021年陸續融入國家管網。

    當前,國家管網已初步具備在全國范圍內統籌調配、輸送和存儲油氣資源的核心能力,形成了“全國一張網”,并定期向社會公開剩余管輸和儲存能力,推動實現油氣基礎設施向第三方用戶公平開放。

    截至2021年12月25日,國家管網4.82萬公里天然氣管道日輸氣量突破8億方,約占全國總供氣量的60%,刷新我國主干天然氣管網供氣新紀錄,彰顯了“全國一張網”的保供實力。

    硬件基礎之外,配套政策也有新變化。2021年6月,國家發改委發布《天然氣管道運輸價格管理辦法(暫行)》和《天然氣管道運輸定價成本監審辦法(暫行)》,天然氣管輸價格由此前的“一企一價”轉變為“一區一價”,以充分適應“全國一張網”下我國天然氣市場新的發展需求。

    在下游,天然氣價格市場化進程不斷推進。2021年國際天然氣價格持續處于高位,我國天然氣市場價格也隨之“水漲船高”,不斷抬高城燃企業的氣源成本。受制于我國天然氣價格體制,困擾城燃企業的價格倒掛問題再次顯現。在此背景下,多個?。▍^)探路天然氣順價機制,啟動天然氣上下游價格聯動。

    以湖南省為例,該省發改委于2021年10月發文指出,居民用氣門站價格波動達到8%及以上,或者連續兩年波動達到5%及以上,非居民用氣平均采購成本波動達到5%及以上,將適時啟動氣價聯動機制,天然氣終端銷售價格同步同向調整;山東省發改委也于當月發文指出,城燃企業合同外購進的LNG從綜合購進價中剝離,實行“購進價+配氣價”銷售,高進高出、低進低出,不再計入城燃企業天然氣綜合購進價。種種舉措背后,是我國對天然氣價格市場化改革的不懈探索。

    在“十四五”開局之年,我國油氣市場化改革穩步推進、成果豐碩。相信在接下來的幾年里,按照“管住中間、放開兩頭”的改革方向,我國油氣市場體系將朝著更加開放、多元、健康、高效的方向發展。

    作為人類能源的主體,石油和天然氣行業在2022年可能發生哪些變化?有什么從業者要重點關注的動向?一起來做個預測!

    2022年

    01

    石油需求恢復至疫情前

    在疫情有效控制的背景下,去年全球經濟活動復蘇,各國出行禁令逐步取消,石油需求大幅回升,預計2022年將恢復至疫情前水平,世界石油消費有望創下新紀錄。

    2021年由于主要產油國增產有限,石油庫存快速下降,呈現供不應求的格局。步入2022年,供應偏緊的狀態還在持續。但在高油價驅動下,預計產油國將逐步釋放產能,供需緊張狀況將得到緩解。

    02

    國際油價在中高位運行

    2021年國際油價在震蕩中上行。Brent原油期貨價格從年初的每桶50美元,攀升至最高86美元,年底出現一定回落,全年均價70.94美元/桶。WTI原油期貨均價68.01美元/桶。

    2022年開年以來,兩大指標原油價格已經雙雙漲破90美元大關。市場普遍看好2022年油價前景,機構預測可能突破100美元以上。綜合來看,2022年油價將在中高位運行。

    今年經濟恢復后石油需求增速將放緩,產量的增加對油價將產生抑制作用,全年原油均價預計高于2021年但也不會過高。此外,地緣政治風險或將擾動油價,市場關注俄烏邊境局勢、美伊核談判等可能產生的影響。

    03

    天然氣價格將維持相對較高水平

    2021年天然氣價格飆升,至年底有所回落,但對比近兩年來看仍處高位。隨著經濟復蘇和“碳中和”推進,各國不斷強化碳減排舉措,2022年天然氣需求還將呈增長態勢。

    短期內LNG緊張局面難以緩解,對氣價支撐力度較大,市場高景氣度可能在2022年繼續維持。但高氣價利好上游生產,后續供應端有望得到一定恢復,如果今年天氣狀況正常,天然氣價格可能有效回落。

    04

    中國煉油能力持續提升

    2022年,伴隨著廣東石化等煉化一體化項目的投產,中國煉油產能繼續增加,總能力在9億噸/年以上規模,繼續排名世界第一。

    成品油產量也將繼續增長,在產能過剩壓力下,煉化產品加快由低端向高端化升級。地煉產能整合持續推進,以山東為例,今年地煉產能要再退出740萬噸。

    05

    中國天然氣市場處在發展機遇期

    中國是全球最有前景的天然氣市場之一。2021年,多家國際巨頭與中國簽署了LNG長期購銷協議,今年起向中國供應液化天然氣;管道氣方面,俄羅斯方面供應繼續增長;同時,中國還在加大儲氣庫和管網建設,預計今年進口量還將保持較高增速。

    國內,得益于增儲上產計劃,2021年天然氣產量增至2060億方,消費量有望超過3600億方。2022年市場仍將供需兩旺,“雙碳”目標下行業處在良好的發展機遇期。

    06

    可再生能源發電裝機容量快速增長

    據國際能源署數據,2021年全球可再生能源裝機再創新高,新增裝機總容量將超過2.9億千瓦,連續第二年刷新紀錄。

    COP26促使各國達成共識,逐步減少有增無減的煤炭發電和低效的化石燃料補貼。至少13個國家同時承諾,到2040年停止銷售化石燃料驅動的重型汽車。

    政策影響下,新增容量高企狀態將向2022年延續,預計全球可再生能源發電裝機容量繼續增長。其中,光伏、風電占據了增長主體。中國最為耀眼,引領了全球增長,規模世界第一。

    07

    老牌燃油車企業加碼轉型電動化

    通用、福特等老牌車企紛紛加快布局電動領域。

    2021年,通用汽車宣布在電動車和自動駕駛領域,2020至2025年間的計劃投資金額將從270億美元增至350億美元;福特則同樣在這一年宣布,到2025年將在電氣化方面投資220億美元,幾乎是其此前計劃投資額的兩倍。

    最近兩年以來,全球電動汽車銷量分別超過了300萬輛和600萬輛。BloombergNEF分析師預測,今年電車市場可能再迎大年,銷量突破千萬輛,約占全球汽車總銷量的14%。

    充換電站等基礎設施的布局,有利于激勵電車需求增長。但與此同時,由于電池原材料供應緊張等因素,激烈的市場競爭正在升級。

    08

    石油公司大手筆砸錢布局能源轉型

    越來越多的石油巨頭在新能源領域加碼投資力度。

    例如,2021年12月,??松梨诠剂诵碌馁Y本支出計劃,到2027年其低碳投資將達150億美元,用于項目低碳運營及低碳解決方案等。再如,道達爾能源計劃未來10年內,可再生能源項目投資將達到600億美元。

    油氣企業對風電、光伏、氫能,以及CCUS技術等投資額大幅提升,加快對能源轉型的投入,努力探索適合自身的商業模式。

    09

    全球能源安全仍要依靠化石能源

    雖然新能源高速增長,石油公司也面臨越來越大的“去油”壓力,但人們不得不重視轉型過程的能源安全問題。

    從能源消費結構來看,現階段化石能源仍是絕對霸主,占比高達八成以上,石油消費在全球能源消費中高居榜首。

    中國石油公司在2021年末發布的一份最新報告預測,2040年之前油氣仍將維持主體能源地位,占一次能源比重保持在50%左右。盡管目前全球可再生能源裝機正一再增長,但能源安全穩定仍然主要依靠化石能源行業提供支持。

    10

    全球油氣投資將有所增加

    石油公司持續優化資產組合

    由于油價高位和行業回暖,2022年石油巨頭業績有望繼續改善,投資也呈上升態勢。

    美國能源調查公司Rystad Energy認為,2022年,全球油氣投資將從2021年的6020億美元增長4%,達6280億美元。

    油氣仍是石油公司的核心業務,但在轉型背景下,石油公司將以穩健的投資策略,持續優化自身業務架構和資產組合,生產低碳油氣的同時,加快布局新能源和碳減排,以適應能源行業的大變革。

    文章來源: 石油Link,全國能源信息平臺

    原文鏈接:https://www.xianjichina.com/special/detail_505310.html

    來源:賢集網

    廈門昌霖化工有限公司:復盤與展望:2021油氣行業大盤點,2022行業前景十大預測

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